SpaceX的首次公开募股正在引发机构投资者的疯狂追捧。据多家媒体报道，在6月12日正式登陆纳斯达克之前，这家由马斯克创立的太空与AI巨头已获得大幅超额认购，多家机构投资者提交了约100亿美元或以上的认购订单。
此次IPO的募资规模堪称史无前例。SpaceX计划以每股135美元的价格发行约5.556亿股，基础募资额高达750亿美元，整体估值约为1.8万亿美元。这一数字将大幅超越沙特阿美2019年创下的294亿美元全球IPO融资纪录。承销商还手握超额配售选择权，可额外认购8333万股，对应追加融资112亿美元。
就在上市前夕，SpaceX接连斩获两笔重磅订单，进一步点燃了市场热情。公司与谷歌签署协议，谷歌将每月向SpaceX支付9.2亿美元租用约11万块英伟达GPU，协议持续至2029年6月，合同总价值约294亿美元。此前，SpaceX还与AI公司Anthropic签署了算力租赁协议，每月收入12.5亿美元。两笔订单合计为SpaceX锁定了每月超21亿美元的经常性收入。
不过，这场资本的盛宴并非对所有投资者开放。由于美国《国际武器贸易条例》的相关规定，SpaceX的IPO承销商已被告知不得接受来自中国内地和香港投资者的认购订单，禁令覆盖范围甚至包括私人银行客户。
高盛担任本次IPO的主承销商，摩根士丹利、美国银行、花旗及摩根大通联合担任承销机构。SpaceX打破传统IPO惯例，直接锁定135美元的固定发行价，不在路演过程中设置价格区间，成为美股IPO市场的罕见操作。公司预计将于6月11日完成最终定价报备，6月12日正式以“SPCX”代码在纳斯达克开始交易。
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责任编辑：张俊 SF065
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